Hvordan beregne YTD annualization

Ifølge Investopedia.com, til annualise midler til å konvertere en hastighet uansett lengde til en rente som reflekterer hastigheten på årlig (årlig) basis. Finansanalytikere vanligvis utfører annualization beregninger på avkastningen på investeringene som har blitt påløper for mindre enn et år. Disse kalles år-til-dato (YTD) annualizations og deres formål er å beregne den totale avkastningen for året. For eksempel, hvis en investering har en avkastning på 7 prosent i syv måneder, som er 1 prosent per måned. Basert på denne hastigheten, ville YTD annualization være 12 prosent. Beregning YTD annualization kan gjøres ved hjelp av en enkel formel.

Bruksanvisning

•  Skriv denne ligningen for YTD avkastning på investeringen din: YTD Return = ((Investment Verdi - Initial Investment) / startinvestering) x 100 prosent

•  Analyser investeringen din for å finne riktige verdier, deretter beregne YTD retur. For eksempel vurdere en innledende investering på £ 9750 som har økt i verdi til £ 10,725. YTD Return = (($ 16 500 - £ 9750) / £ 9,750) x 100 prosent = 10 prosent hittil i år tilbake.

•  Skriv denne ligningen for Annualisert avkastning avkastningen: Annualisert avkastning = (YTD Return / antall måneder Investert) x 12

•  Bestem antall måneder investering har vært aktiv og plugg tallene inn i annualisert avkastning ligningen. For eksempel, mener at ovennevnte investeringer har eksistert i åtte måneder. Annualisert avkastning = (10 prosent / 8) x 12 = 15 prosent Basert på YTD ytelse, ville du forvente en årlig avkastning på investeringen på 15 prosent.